审4过4！平安证券收获2单国金证券、国泰海通各收获1单
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- 作者: LPL电竞下注官网
北交所上市委员会2025年4月7日召开2025年第2次审议会议，共审议1家企业，1家获通过
上交所上市审核委员会2025年4月7日召开2025年第12次上市审核委员会审议会议，甬矽电子（宁波）股份有限公司（再融资）获审核通过。
4月7日，上交所官网披露，时代新材、步科股份申请非公开发行股票获上交所上市审核中心审核通过。
苏州鼎佳精密科技股份有限公司（“鼎佳精密”）主要是做消费电子功能性产品及防护性产品的设计、研发、生产与销售。产品主要使用在于笔记本电脑、平板电脑、智能手机、一体电脑、服务器、显示器、AR/VR、智能游戏机等消费电子科技类产品。功能性产品主要使用在在消费电子科技类产品内部，起到电磁屏蔽、粘贴、缓冲、防尘透气等作用；防护性产品可对在生产或储运过程中的消费电子科技类产品或组件起到包装、抗压、缓冲、稳固等作用。与此同时，公司积极加强对新应用领域的开拓，相关这类的产品已应用于动力电池、新能源热管理系统等汽车领域。
公司直接客户包括仁宝电脑、台达电子、巨腾国际、神基股份、立讯精密、康舒科技、和硕科技、英力股份、可成科技、京东方等制造服务商和组件生产商，产品最终应用于戴尔、惠普、联想、华硕、索尼、技嘉、宏基等知名消费电子品牌产品。
按同一集团控制下的客户合并计算，2022年度、2023年度和2024年度，公司前五大客户的合计出售的收益分别为15,609.33万元、18,356.26万元和18,794.17万元，占营业收入的比重分别为47.46%、50.07%和46.10%，客户集中度较高。2022年-2024年度，公司对仁宝电脑的销售收入占公司营业收入的比重分别为18.29%、22.76%和21.93%，同时，公司对巨腾国际、神基股份、立讯精密及康舒科技等客户的销售收入中，由仁宝电脑指定的功能性产品的销售收入占公司营业收入的比重分别为41.18%、35.93%和34.90%，总体占比较高。
李结平直接和间接合计控制鼎佳精密64.56%的股份表决权，为公司的控股股东，李结平、曹云两人系夫妻关系，2人直接和间接合计控制鼎佳精密89.77%的股份表决权，为公司的实际控制人。
2022年度、2023年度和2024年度，公司外销收入分别是14,559.70万元、14,705.14万元和17,305.92万元，占主营业务收入的比例分别为44.63%、40.41%和42.86%，外销收入占比相对较高；公司主营业务毛利率分别为32.39%、33.05%和30.39%，报告期内，公司主营业务毛利率先升后降；公司的营业收入分别为32,890.85万元、36,662.93万元及40,760.68万元，公司归属于母公司所有者的净利润分别为5,357.09万元、5,194.88万元及5,955.14万元。
发行人选择的具体上市标准：预计市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1,500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%，或者最近一年净利润不低于2,500万元且加权平均净资产收益率不低于8%。
公司公开发行新股的募集资金扣除发行费用后，将按照轻重缓急顺序投资以下项目：
请发行人：（1）结合戴尔电脑变更辅料供应商指定方式及与仁宝电脑的合作情况，说明对发行人经营业绩的影响并作风险提示。
（2）结合稳价措施制定情况，说明稳价措施的可执行性。请保荐机构就上述事项进行核查并发表明确意见。
1.关于第一大客户及合作稳定性。请发行人：（1）结合2019年至2024年发行人对仁宝电脑及指定采购商出售的收益占公司收入总额的比例均超过50%情况，说明在考虑指定采购商因素后，发行人业绩对仁宝电脑及指定采购商是否存在严重依赖，未来持续经营能力是否存在重大不确定性，采取的应对措施及其效果。
（2）说明报告期内，对仁宝电脑及其指定采购商的销售毛利率占比，毛利率变动的原因及趋势，是否与其他客户存在差异，存在差异的原因。
（3）说明对仁宝电脑及其指定采购商的销售政策及收入确认政策，是否与其他客户存在差异。
（4）结合主要产品市场需求、仁宝电脑出货量逐年下滑、仁宝电脑近年来营业收入有所下滑等情况，说明是否对发行人产生不利影响，发行人获取订单是否稳定，期后业绩是否可持续，对仁宝电脑及指定采购商等客户的出售的收益是否存在持续下降风险。
（5）结合报告期内仁宝电脑出货量逐年下滑情况，说明发行人对其及指定采购商销售金额不降反升的原因及合理性。
（6）说明发行人及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等关键岗位人员与仁宝电脑及指定采购商、其他前十大客户，是否存在关联关系、是否存在股权持有或代持关系、是否存在正常购销外的大额资金往来、是否存在利益输送。
（7）结合行业发展趋势、发行人在供应商体系的地位及核心竞争力、仁宝电脑停产机型及延续机型对发行人业绩负面影响均超过新机型对发行人业绩的影响等情况，说明与仁宝电脑的合作是否稳定可持续，是否存在被替代风险。
（8）说明相关风险披露是否充分适当，是否应参照合并口径进行风险披露。请保荐机构及申报会计师核查并发表明确意见。
甬矽电子（宁波）股份有限公司（“甬矽电子”）主要从事集成电路的封装和测试业务，下游客户主要为集成电路设计企业，产品主要应用于射频前端芯片、AP类SoC芯片、触控芯片、WiFi芯片、蓝牙芯片、MCU等物联网芯片、电源管理芯片、计算类芯片等。
公司产品广泛应用于2G-5G全系列射频前端芯片，AP类SoC芯片，触控IC芯片，WiFi 芯片、蓝牙芯片、音频处理芯片、MCU 等物联网（IoT）芯片，电源管理芯片/配套SoC芯片，传感器，计算类芯片，工业类和消费类等领域。
甬矽电子的总股本为408,412,400股，甬顺芯电子持有公司 74,210,000 股，通过担任宁波甬鲸执行事务合伙人间接控制公司15,250,000 股，合计控制公司89,460,000 股，占公司股份总数的21.90%，系公司控股股东。
王顺波直接持有公司16,000,000股；通过控制甬顺芯、宁波甬鲸、宁波鲸芯、宁波鲸舜间接控制公司113,835,000 股，合计控制公司129,835,000 股，占公司总股本的31.79%，为公司的实际控制人。
报告期内，公司以直接销售为主，代理销售主要为公司通过宜芯微电子向终端客户销售的BTC-LGA类产品。
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市。
本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
公司拟向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过120,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：
截至2024年6月30日，公司股本总额为408,412,400股，前十名股东及其持股情况如下表所示：
1.请发行人代表结合行业趋势、公司业绩、毛利率变化、同行业可比公司资产负债率以及公司二期项目投资计划等，说明公司报告期业绩大幅波动的原因及合理性，是否存在财务报表错报等情形，公司持续高强度投资扩产的必要性及财务可行性，是否能够保持合理的资产负债结构和较强的偿债能力，是否存在影响公司持续经营能力的重大风险，相关风险揭示是否充分。请保荐代表人发表明确意见。
2.请发行人代表结合报告期货币资金主要构成、具体用途及存放管理、使用受限情况，货币资金与利息收入的匹配性，长短期借款结构，以及实控人和控股股东大额融资需求等情况，说明货币资金和有息负债持续快速增长的原因及合理性，是否存在非经营性资金占用等情形。请保荐代表人发表明确意见。
株洲时代新材料科技股份有限公司（“时代新材”）以高分子材料的研究及工程化应用为核心，致力于从事轨道交通及工业与工程、风力发电、汽车、高性能高分子材料等产业领域系列产品的研制、生产与销售，主营业务涵盖轨道交通及工业与工程板块、风电板块、汽车板块和新材料板块。
发行人的直接控股股东为株洲所，株洲所为中国中车的全资子公司。发行人的实际控制人为中车集团，最终实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。 发行人主要股东的控股情况如下图所示：
截至2023年12月31日，中车集团持有中国中车股份数量为1,475,044.13万股，其中A股股份数量为1,457,257.83万股，H股股份数量为17,786.30万股，持股中国中车比例合计为51.40%，对发行人间接控股股东中国中车享有控制权，为发行人实际控制人。
2023年,公司完成出售的收益175.38亿元，较上年同期150.35亿元增加25.03亿元，增幅为16.65%；实现的归属于上市公司股东的净利润为3.86亿元，较上年同期3.57亿元增加0.29亿元，增幅为8.30%。
2024年，公司经营质量稳健提升，全球业务布局持续优化，收入、利润实现双增长。公司实现营业收入200.55亿元，较上年同期增长14.35%，公司的风电叶片、汽车零部件、轨道交通及工业与工程板块销售收入均再创历史新高，风电叶片板块收入增幅达22.37%、轨道交通板块收入增幅达25.60%；报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润4.45亿元，较上年同期增加15.20%，风电叶片、轨道交通及工业与工程板块利润总额均实现增长，新材德国（博戈）实现扭亏为盈。
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过130,000万元，募集资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目：
上海步科自动化股份有限公司（“步科股份”）专注于工业自动化控制产品的研发及生产，目前已拥有人机界面、可编程逻辑控制器、伺服系统、步进系统、低压变频器等完整的工业自动化核心部件产品线，可为客户提供设备自动化控制、机器人动力产品及解决方案。
截至 2023 年 12月 31日，上海步进持有发行人 44.02%的股份，为发行人的控制股权的人，深圳步进通过持有上海步进97.00%的股权，间接控制发行人44.02%的表决权，为发行人的间接控股股东，唐咚先生直接和间接合计控制发行人67.00%的表决权，为发行人的实际控制人。
公司2021年、2022年、2023年营业收入分别是 53,732.64万元、53,930.65万元、50,648.03 万元，归属于母企业所有者的净利润分别为 7,471.07 万元、9,105.55 万元、6,068.34 万元。2021 年至 2022 年度，公司营业收入及归属于母公司所有者的净利润持续较快增长。2023 年营业收入较上年度同期下滑 6.09%，2023 年归属于母公司所有者的净利润较上年度同期下滑33.36%，主要系公司下游客户需求影响及部分产品线调整导致营业收入略有下滑、研发及销售等期间费用有所增长导致。
本次向特定对象发行募集资金总金额不超过 50,000.00 万元（含本数），这次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向：
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