周末重磅消息下周多空大决战！
- 时间：1周前
- 作者：DIP开关
1、据路透引述美国官员的消息称，总统特朗普签署指令，要求财政部辖下外国投资委员会(CFIUS)，继续限制中国企业对美国若干战略领域作出投资。据悉，备忘录的目的是确保美国国家安全，同时要求有关部门制订新法例，限制包括中国在内的外国对手在一些领域进行涉及资本、科技及知识上的威胁，以确保这些投资领域只服务美国利益。特朗普也指示不同部门制订新法例，限制美资在中国参与敏感领域的投资。（格隆）
川宝又来放毒了，试图阻挡中国科技的趋势，阻挡中国股市的趋势，但是，没用，这几年中国科技取得的成绩几乎都没有美资参与，早几年美国的基金就大幅撤离这片土地。川宝的这个禁令还不如让美股多跌几次，但是美股下跌，短期也不会改变A股的趋势，周四美股大跌，A股周五再创新高，周五美股再次大跌，周一顶多也是影响一下开盘。
2、国资委近日召开企业“AI+”专项行动深化部署会。会议要求，央企在编制企业“十五五”规划中要将发展人工智能作为重点，同时要加大相关资产金额的投入，持续壮大发展人工智能产业。
会议指出，央企要夯实算力基座，为技术突破、应用落地提供有力支撑。要突破数据难题，分批构建重点行业数据集，建设好通用基础数据集，做强做优数据产业。业内的人表示，能预见的是，央企有望在未来的算力建设和运营方面获得更加多主动权，特别是在关系国计民生的重要行业。目前，以三大运营商为代表的企业正在加速布局智算中心。（上证报）
AI+是一个重投资领域，特别是算力基座，动不动就是几亿，几十亿的投资，像阿里，腾讯，字节的投入都是几百亿的量级，除了资金，你还得有场地建设，有渠道购买算力卡。央企确实有实力做这些支持，那么，接下来一旦央企介入，对算力产业链又构成极大地利好支撑。算力卡，电源设备，电力供应都将因此而受益。还有就是像广电运通这种给央企，给央国企做DS部署的企业，也会直接受益，订单急速暴增，业绩大涨。
3、摩根士丹利在放弃看空立场后，继续表达了对中国股市的乐观预期。摩根士丹利中国首席股票策略师21日在接受彭博采访时表示，尽管A股和港股自1月底以来已然浮现显著上涨，但外资尚未真正参与这轮反弹，仍有很大的配置空间。她表示：“投资的人对中国的配置仍然严重不足。因此，他们从现在开始增加配置还有很大空间。”
4、在近日播出的一档采访节目中，黄仁勋在与英伟达合作伙伴、数据中心解决方案提供商DataDirect Networks的CEO亚历克斯・布扎里进行交谈时，称中国AI（人工智能）初创公司深度求索的开源推理模型R1“令人兴奋不已”，而市场对R1的反应中存在一些误解，R1的发布本质上利好AI市场。
黄仁勋表示：“我认为市场对R1的反应是，‘天哪，AI已经完了’。你知道，就像是R1从天而降，我们不再有必要进行任何计算。但事实恰恰相反。”黄仁勋认为，R1的发布本质上利好AI市场，能够加速AI被采用，也就从另一方面代表着市场仍然需要计算资源：“这让每一个人都注意到，模型的效率远超我们的想象。因此，它正在逐步扩大，并加速AI的普及。” （澎湃新闻）
DS的出现，确实是利空高端芯片的，因为对算力的极致需求不是那么紧张了，普通算力卡也可以用，根本原因就是原本openAI的逻辑代码并非是最优选项，能耗太大，而DS完美解决了。但是，DS带来的是AI产业的量级暴增，是对普通算力的海量需求，所以，老黄说这也不算错，如果能用更高端的芯片，我们也不会排斥。
5、2月22日消息，腾讯元宝今日超越豆包，升至中国区苹果免费APP下载排行榜第二，DeepSeek继续位居榜首。2月21日，腾讯AI助手“腾讯元宝”上新，现在腾讯元宝的DeepSeek能够理解图片信息。
元宝的下载量暴增，直接利好的就是算力，对腾讯算力提出了更高的要求，腾讯算力概念股：利通电子，云赛智联，弘信电子，数据港，首都在线，华勤技术，亚康股份，宝信软件，科华数据，浪潮信息等。
6、经济日报发文指出，大模型免费背后，不是一种单方面的让利行为，而是一场企业与用户之间的双向互动。在这场变革中，双方都从中有所收获。对于用户而言，这在某种程度上预示着获取先进AI技术的成本一下子就下降。对企业而言，海量用户群带来的反馈信息，为调整产品方向提供了依据。大模型走上普惠化道路，本质上是一种双赢，既满足了用户对高效便捷工具的需求，又为公司能够带来了新的发展机遇。（经济日报）
7、 2月21日，南京市应急管理局、南京市数据局与擎天科技联合发布全国首个垂直领域应急管理政务大模型——“宁安晴”。据南京市数据局有关人士介绍，“宁安晴”是基于南京政务云部署的DeepSeek—R1—671B满血版大模型深度定制开发，是“我的南京”政务版第一个专业部门智能体。采用南京政务云本地化部署，数据全链路加密并通过国家信息安全等级保护三级认证，确保敏感信息不出域。（新华日报）
近日，北京市昌平区、丰台区政务系统相继接入DeepSeek大模型，提升政务服务效率及透明度。在DeepSeek的助力下，政务AI化提速，进入政策咨询、民生问题等高频场景“秒级响应”时代。据不完全统计，自DeepSeek引爆科技领域以来，北京、广东、江苏、安徽等12省份政府机构已接入DeepSeek大模型，政务系统智能化升级迈入新阶段。
AI+政务这个题材火的比较慢，老赵在一周前就给大家科普过了，再科普一次：
政务云：深桑达A、中国软件、达梦数据、中国长城、太极股份、易华录、中国电信、中国移动、中国联通。
税务IT：税有股份、中科江南、国投智能、航天信息、金财互联、博思软件、科创信息、普联软件、旋极信息、用友网络。
城市管理：数字政通、易华录、宏景科技、杰创智能、恒锋信息、赛为智能、金智科技、立昂技术。
8、当所有人以为5G、云计算才是通信巨头的战场时，中国移动突然调转枪口，宣布组建全新机构，布局人形机器人！
据悉，2月22日凌晨，中国移动智慧家庭官方悄悄发布了一则专场招聘信息。该消息显示，中国移动成立了一家新机构——“中国移动具身智能产业创新中心”。
对于该机构，中国移动也给出了明确的定位：依托于中国移动智慧家庭运营中心，专注于具身智能技术和产品的创新与研发，打造国内领先、世界一流的机器人产业创新中心。中心依托中国移动在算力、网络、数据、场景、渠道等领域的资源优势，聚焦家庭、社区、商铺等多元化场景，以技术创新驱动产业升级，重塑智能服务新生态，努力成为全世界最大的机器人运营商。中心定位机器人领域技术创新者、产品供给者、产业推动者、服务运营者。（中国移动智慧家庭）
移动的规划很清晰，既要设计，研发，生产机器人，又要做机器人的运营商，将来可能大家都会去移动租一个机器人，这可能才是最合理的运营方式，大厂就是大厂，已经考虑好了如何盈利。这一消息对机器人板块无疑又是一剂强心针，下周各个细致划分领域又该雄起了。
上周五，美股指数大跌，道指跌1.69%，纳指跌2.2%，标普跌1.71%，美股大跌主要是川宝关税政策的影响，据一手消息，特朗普签署了一份备忘录，考虑以关税回应外国对数字服务征税的举措。
在美股市场整体低迷的背景下，中概股却成为了一道亮丽的风景线。周五，纳斯达克中国金龙指数涨幅达到1.65%，其中斗鱼涨幅更是超过了17%，腾讯音乐涨超12%，阿里巴巴也再次大涨逾5%。
港股周五收盘大涨3.99%，再创新高，美银、花旗、高盛和摩根士丹利等多家华尔街顶级投行纷纷唱多中国。其中，摩根士丹利的态度发生了重大转向，称不再看跌，中国股市发生了“结构性质变”。
下周，A股指数预计继续震荡上行，突破去年10月份高点势在必行，港股已经做出了样板，A股只会迟到，不会缺席。
1、电源设备，随着阿里，腾讯，字节等巨头纷纷宣布加大算力投资，以及国资委要求央企加大算力基座投入，算力产业链将迎来爆发性增长，芯片，电源设备，储能，电力供应等板块将持续受益。
2、AI+政务，政务，司法，税务等相关细分上面已经详细给大家科普了，包含详细个股。
3、柴油发电机，关于算力机房的备用电源有很多方案，但马斯克选择了柴油发电机，说明这就是一个从每个方面来讲最划算的方案，所以，国内全部跟进采用同样的方案，导致柴油发电机组陷入供不应求局面，整标和散单的价格持续上涨。
OEM厂商-科泰电源、泰豪科技、潍柴重机、苏美达等，发动机缸体厂商-长源东谷；数据中心冷水机组供应商-冰轮环境。
4、人形机器人细分，前期炒高的人形机器人就不要再碰了，后面要做的就是细分和补涨，稍微复盘就能挖掘出来不少标的，篇幅有限，老赵就不详细列举了。
中恒电气——阿里独供HVDC，业绩弹性巨大，HVDC与阿里深度绑定、为阿里独供数据中心HVDC。腾讯80%-90%的数据中心也采用直流方案（也用中恒产品）、将充分受益于国内CSP厂商AI资本开支加速。
云赛智联——不仅服务腾讯，阿里，字节，还服务政府，中标上海超算中心5亿元公共算力平台项目，承接“一网通办”“一网统管”等市级工程，政务云市占率已达23%。子公司南洋万邦星宫AI平台全面接入DeepSeek系列模型，实现信访舆情分析等12个政务场景落地，处理效率提升40%。依托DeepSeek模型开发的智能审批系统，在浙江、江苏等15省市落地，带动行业解决方案收入暴涨51.92%。
福莱新材——是电子皮肤技术领军企业，深耕涂布多功能复合材料领域，2024年通过布局人形机器人核心部件实现战略转型。全球少数掌握电阻式柔性传感器技术，与特斯拉Optimus技术同源，触觉感知维度达11项。拥有20余项柔性传感器专利，研发团队含12名博士、32名硕士，技术成熟度领先行业1-2年。中试线万台机器人需求，单台价值量8000元。
已经写了四千字了，但还是不够全面，大家有更新的消息，更好的逻辑，更好的个股可以留言补充，祝大家下周交易顺利！
