国证世界：国庆假日游览商场体现平稳 保持OTA渠道全年成绩猜测

  国证世界看好携程供应侧优势及出入境游中长期潜力，看好同程游览用户规划优势及复购率添加带动用户价值提高。

  智通财经APP得悉，国证世界发布研究报告称，保持携程集团-S(09961)、同程游览(00780)2024年全年成绩猜测，估计携程全年收入同比增17%，全年净利润率31%;估计同程游览中心OTA业务收入同比增20%，全体经调整净利润率15.5%。该行看好携程供应侧优势及出入境游中长期潜力，看好同程游览用户规划优势及复购率添加带动用户价值提高。

  2024年国庆假日(7天)国内游览收入为7,008亿元，契合此前预期，可比口径下(即日均数据)同比增6.3%;国内游览人次为7.65亿人次，同比增5.9%;游览收入/人次较2019年同期增7.9%/10.2%，人次的康复快于收入。从人均游览消费金额看，2024年国庆为916元/人次，与上一年国庆假日(8天)相等，反映游览消费仍受微观消费疲弱影响。

  1)机票：国庆期间，国内民航日均客运量为230万人次，同比增11%，较2019年同期增22%;经济舱机票价格为845元，同比下降15%。2)酒店：假日国内酒店全体入住率为70%，较上一年同期的59%显着提高，经济型酒店入住率72%，体现最优，中档、高级及豪华酒店的入住率同比提高，但均弱于2019年体现。价格这一块，国内酒店平均价格同比/较2019年下降8%/2%，但同比降幅较2季度收窄。

  1)携程：出入境日均订单量创新高，其间入境游日均人次同比增近80%，四线/五线用户日均出境游订单同比增1倍/3倍。2)同程游览：四星级酒店预定热度同比增36%，领先于其他星级，近百个县域酒店预定热度同比增超50%。3)去哪儿：国内机票及酒店预定量同比增幅显着，机票平均价格同比下降10%、高星酒店ADR同比下降15%。世界机票及酒店平均价格同比下降15%。4)飞猪：国内高星酒店预定量添加微弱，出境游预定量同比增超50%。

  结合OTA渠道数据体现，该行观察到当时游览商场呈现出的新趋势有：1)预定窗口进一步缩短，错峰出游趋势显着。携程多个方面数据显现，2024年国庆预定时刻窗口为提早6.8天，比照上一年同期为6天(缩短12%)，其间约30%旅客当天或提早一天预定。一起，约30%用户提早动身，国庆后第一个周末的出游订单体现微弱。2)出境游增速微弱，用户目的地呈现分解。虽然日韩和东南亚仍约占出境游目的地的近80%，但部分长线目的地康复微弱。一起，三线及以下城市用户出境首选近距离，而一线用户逐步添加出境长线游。该行以为，新的游览趋势对供应侧的调整有必定参考价值，OTA渠道运营侧的灵敏度优势将扩大。

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